深創融信

客戶情況
武漢深創融信投資管理有限公司(深創融信),2013年6月由國家工商總局批準,在武漢成立。借多元化、個性化、定制化的金融產品以及優質的服務,贏得了客戶的信賴,成為湖北省政府重點扶持的金融中介公司和金融服務公司。深創融信秉承“樹立行業標桿”高標準,專業致力于為企業及個人提供專業、可信賴的創新型投融資服務。

2015年,深創融信簽約億客CRM,以更高的標準要求自己,期望借助億客CRM精細化的管理,將潛在客戶、客戶、業務流程、投資合同、理財費用等優化管理起來,為強化企業品牌含金量做好保障。

理財顧問360度掌握客戶信息
深創融信主打客戶金融服務,客戶信賴無比重要,而客戶信任的基礎依賴于更加專業的服務團隊。在億客CRM的協助下,深創融信在【設置-客戶】模塊,通過對字段的設置,添加客戶個性化信息,讓理財顧問完全了解客戶的偏好,并針對客戶的個性化采取符合客戶需求的營銷手段,推薦最合適的投資項目。

客戶個性化信息字段

中途更換了理財顧問也不影響
包含客戶基本信息、個性化信息的數據保存在系統中,不丟失,不外泄。客戶跟進過程中,如果需要更換理財顧問,深創融信也不用擔心,因為客戶資料還在系統中,管理人員只需要將系統中的客戶資料轉移給新跟進的理財顧問即可。

批量轉移客戶數據

理財新人也能快速上手
因億客CRM對業務流程的精細化管理,詳細記錄了客戶從潛在客戶、客戶、日程活動、業務機會、合同、回款等理財跟進的全過程,剛來的新人只需要一步一步遵循系統業務流程,提交客戶跟進過程中的真實數據,即可快速上手,讓營銷更專業。

業務流程

營銷過程、費用全清楚
深創融信借由億客CRM,對理財顧問進行管理:【日報】、【業務階段】等全方位了解理財顧問的客戶跟進情況,了解理財過程中,理財顧問是否對客戶的風險偏好、財務狀況、家庭結構等因素進行了量身合理定制,推薦的理財項目是否達到最優化。在【費用】模塊清晰了解理財顧問最近的消費情況,評估這些費用是否必要合理。

理財顧問每天做了什么一清二楚

深創融信為投資者創建誠信、安全、便捷、透明的投融資環境,確保客戶的投資資產穩健、安全與增長。而億客CRM,就是在他們現有的基礎上,讓他們的服務更精準、管理更專業、財富增長更快速、企業成長更簡單!
熱門客戶
  • 格瓦拉

    格瓦拉不賣電影票,只專注于服務,這是我們與億客CRM共同的理念。

  • 天種畜牧

    億客CRM幫我們解決管理上的問題,讓我們能夠一心一意地搞銷售。

  • 貝斯特機械

    有效提高公司對銷售進程的跟蹤,銷售管理輕松又高效!

  • 鷹牌陶瓷

    億客CRM通過流程化的管理,提升銷售力,幫助鷹牌實現企業銷售目標。

  • 廣通廣告

    龐大的客戶信息可以快速地進行分析管理,銷售人員跟進情況隨時掌控。

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