2016年

01-16

第【35】次更新

客戶服務,夠快才暢快

  • 【新增】手機端新增“客服”模塊,有序統計、有效處理產品投訴、服務投訴。
  • 【新增】PC端工作報告及客戶郵件均可添加附件。
  • 【新增】手機端可查看工作報告中的附件。
  • 【新增】新增季度銷售報表、年度銷售報表。
  • 【優化】合同訂單可選擇不同模板進行打印。
  • 【優化】手機端可修改工作報告,并與PC端信息同步。
  • 【優化】產品分類的名稱可通過雙擊鼠標進行修改。
  • 【優化】網關和注冊字段數均可擴展至50位。
  • 【優化】發送郵件內容字數擴展至2萬。
  • 【優化】工作報告內容字數擴展至5000。
2015年

11-07

第【34】次更新

CRM系統更智能,產品庫存自動統計

  • 【新增】產品庫存智能統計,庫存不足有提醒。
  • 【新增】業務機會同步合同,新建的合同上客戶、產品、金額與業務機會保持一致。
  • 【新增】產品分類歸檔,查找更方便。
  • 【新增】銷售情況統計報表,合同額、回款額、銷售費用一目了然。
  • 【新增】部門級管理權限,職位管理和用戶管理分工細化。
  • 【新增】自定義訂單,自動生成,可打印預覽。
  • 【新增】自定義報表,表頭自由設計。
  • 【新增】手機APP地址字段導航,在億客CRM上查找拜訪客戶的路線。
  • 【新增】手機APP上業務機會和日程活動列表可選擇簡潔模式或詳細模式。
  • 【優化】快速新建頁功能模塊的排序同步導航。
  • 【優化】PC簽到匯總可按日、周、月統計,當統計每日簽到時,可自由跳轉到具體簽到日。

09-19

第【33】次更新

效率再次提升,CRM一鍵統計合同與回款金額

  • 【新增】業績模塊新增通過合同金額進行統計和通過回款金額進行統計的功能。
  • 【新增】批量邀請用戶。
  • 【優化】簽到匯總頁面優化。
  • 【優化】多人同時調整頁面布局和字段時,減少等待時間。
  • 【優化】信息欄展開收起的點擊觸發區域。
  • 【優化】部分模塊初始化字段優化。

08-18

第【32】次更新

直擊銷售現場,讓簽到更真實

  • 【新增】手機簽到關聯客戶,了解銷售人員見了誰。
  • 【新增】手機簽到匯總,快速統計客戶服務次數。
  • 【新增】“時間”字段設置提醒和重復提醒,每年重要時間事件不錯過。
  • 【新增】新建合同/業務機會時,一次性記錄附件、產品和回款。
  • 【新增】共享日程活動,方便查閱其他人的日程活動。
  • 【優化】智能計算回款余額。

05-28

第【31】次更新

附件預覽,不下載也能在線閱讀

  • 【新增】Office文檔、PDF文檔、圖片、壓縮包等附件在線預覽。
  • 【新增】附件批量上傳。
  • 【新增】搜索結果頁面的數據可直接操作。
  • 【新增】在電腦上查看簽到信息時,也可以預覽簽到照片了。
  • 【新增】日程活動子列表中增加“全部日程活動”列表。
  • 【新增】APP登錄記住密碼。
  • 【新增】APP上注冊功能。
  • 【新增】APP列表篩選增加記憶功能。
  • 【優化】APP上回復他人后,無需刷新頁面。
  • 【優化】全選功能模塊下列表數據后,列表前的復選框依然可以選擇。

04-01

第【30】次更新

站內信,讓溝通無極限!

  • 【新增】站內信,系統內可以發私信。
  • 【新增】消息中心,提醒不再只是審批。
  • 【新增】手機APP上拍照簽到。
  • 【新增】各主模塊下新增記錄功能,做了什么馬上記。
  • 【新增】工作報告最晚提交時間設置、是否提交按時提交提醒。
  • 【新增】工作報告是否按時提交展示。
  • 【新增】合同回款計劃可以快捷新建。
  • 【優化】首頁組件分頁顯示。
  • 【優化】各模塊子列表以“標簽頁”形式展現。
  • 【優化】投訴模塊下的反饋者自動保存為聯系人。
  • 【優化】工作報告的回復展示更加清晰。
  • 【優化】權限包的整合優化。

01-20

第【29】次更新

手機APP全新上線,讓銷售管理移動起來!

  • 【新增】億客CRM手機APP全新上線,讓銷售管理移動起來!
  • 【新增】PC端系統新增簽到模塊,簽到記錄可導出。
  • 【新增】可直接在列表上勾選數據進行批量操作。
  • 【新增】客戶名稱、業務機會名稱等字段可以根據輸入值進行聯想搜索。默認推薦最近新建的10個信息。
  • 【新增】字段類型新增“級聯單選”類型。
  • 【優化】模塊主頁的統計圖表可縮起。
  • 【優化】合同模塊“編號”字段開放自定義。
  • 【優化】公司其他人員共享的列表,如果不需要可以隱藏。
  • 【優化】優化任務事件的提醒窗口。
  • 【優化】審批的提醒可通過郵件發送。
  • 【優化】新增/編輯費用、合同時,可直接提交審批。
  • 【優化】費用模塊中,日期字段可快速帶入今日日期。
  • 【優化】延長登錄狀態時間至10小時。超過10小時后,需要重新登錄億客CRM系統。
  • 【優化】個人的附件上傳空間提升至100M。
  • 【優化】激活郵件/密碼重置郵件發送兩遍。
2014年

11-25

第【28】次更新

更新,只為更加方便!

  • 【新增】列表上直接點擊編輯段落類型的信息。
  • 【新增】工作報告中可以雙向回復。
  • 【新增】業務機會列表上能快速新建合同和投訴。
  • 【新增】合同列表上能快速新建回款和發票。
  • 【優化】工作匯報中配置提交給領導的工作模塊。
  • 【優化】列表也可以自定義時間來篩選。
  • 【優化】合同可以區分回款完成和回款未完成。
  • 【優化】投訴模塊的聯系人和電話號碼通過關聯來實現。
  • 【優化】列表可以設置默認排序。

10-28

第【27】次更新

新增實用小功能,使用更加方便!

  • 【新增】快捷查看或添加客戶聯系信息。
  • 【新增】列表上添加了二次篩選。
  • 【新增】流水號類型的字段信息。
  • 【新增】過濾條件中添加了為空、非空的運算。
  • 【優化】日程活動頁面進行了優化。
  • 【優化】審批提醒改為“待審批的”、“審批通過的”、“審批不通過的”三種。
  • 【優化】首頁待辦日程活動分為未過期和已過期兩種。
  • 【優化】模塊主頁的統計圖表也能夠按照金額來統計。
  • 【優化】日報翻篇的用戶按照職位管理上的層級進行排序。
  • 【優化】同一天的日報可以按照用戶循環翻篇。
  • 【優化】自定義報表改為只有所有者可以修改和刪除。
  • 【優化】重復提交數據跳轉到錯誤頁面。

09-19

第【26】次更新

CRM數據共享,打破信息壁壘

  • 【新增】可將某些用戶的些模塊數據共享給另一些用戶。
  • 【新增】費用可以在線審批。
  • 【新增】費用可以選擇跨部門審批。
  • 【新增】費用記錄中的“報銷金額”可以快速帶“消費金額”。
  • 【新增】工作報告可以顯示最新的被查看的記錄。
  • 【新增】工作報告可以導出。
  • 【新增】寫報告時可以調入當天新建投訴。
  • 【新增】段落類型字段。
  • 【優化】查重設置中可以設置是否顯示和誰數據重復。
  • 【優化】查重設置中可以分別設置各個模塊中據重復的判定標準。
  • 【優化】費用記錄中的“對象”的類型可以配置。
  • 【優化】首頁的銷售統計數據添加鏈接,可以查看具體的明細列表。
  • 【優化】合同所有者默認為客戶的所有者。
  • 【優化】保存數據時對漏填必填信息,窗口會自動滑到第一個漏填的位置。
  • 【優化】導入數據的字段匹配關系可以保存為模板。
  • 【優化】合同回款金額與合同金額不一致時提醒。
  • 【優化】用戶可以自行設置導航顯示哪些模塊。
  • 【優化】用戶可以自定義數據查看頁顯示哪些子列表。

07-29

第【25】次更新

擺脫束縛,讓您自由定義!

  • 【新增】潛在客戶、客戶、聯系人等模塊下子列表的列也可以自定義了。
  • 【新增】查重細化到字段級,可以過單個關鍵字段進行查重。
  • 【新增】投訴信息可以與潛在客戶、戶一一對應。
  • 【新增】在潛在客戶、客戶、業務機會塊下,也能查看到費用記錄了。
  • 【新增】潛在客戶轉換時能同時新建事件。
  • 【新增】一個職位上可以添加多個用戶。
  • 【新增】數據被他人操作時發送郵件通知。
  • 【優化】投訴模塊中“花費時間”可以自定。
  • 【優化】回收站列表可以點擊列標題進行排序。
  • 【優化】單選字段值為空的數據也能在模塊主頁的圖表分類中統計出來。
  • 【優化】導出的Excel表格數據能按照之前設置好的字段排序來顯示。
  • 【優化】優化全局搜索的搜索結果。
  • 【優化】數據轉移記錄中轉出者是多人時也顯示出來。
  • 【優化】自定義字段名稱長度放寬,全英文字段可輸入20個字符。
  • 【優化】規定通信共享模版的編輯刪除的權限控制,不是自己創建的共享模板無法修改和刪除。
  • 【優化】潛在客戶轉換添加操作記錄。

06-30

第【24】次更新

知道銷售人員每天都在做什么嗎?

  • 【新增】費用模塊可以自定義字段。
  • 【新增】費用模塊頁面布局。
  • 【新增】填寫日報時可以調入當天事件等參考數據。
  • 【新增】附件列表中加上“附件格式”字段。
  • 【新增】日程活動模塊事件分類中增“明天的事件”類型。
  • 【優化】潛在客戶轉換同時新建業務機時,添加階段和結束日期的連帶效果。
  • 【優化】金額類型的字段允許輸入負數。
  • 【優化】金額、數字類型出現負值顯示紅色字。
  • 【優化】頁面布局需要至少保留一個信息欄才能保存。
  • 【優化】新注冊的租戶“標準”職位的“用戶管理”和“職位管理”的“瀏覽”權限默認開啟。
  • 【優化】業務機會金額的“同步”按鈕添加權限控制。
  • 【優化】回款記錄中“期次”字段的類型改為文本框。
  • 【優化】批量刪除(編輯)時,不能刪除(編輯)“不允許上級刪除(編輯)”的數據。
  • 【優化】報表二次篩選時間選項中有“創建時間”的,將選項默認為“創建時間”。
  • 【優化】業務機會選擇框中的篩選修改為下拉框形式。
  • 【優化】事件列表進行切換時去掉頁碼記憶。
  • 【優化】報表切換排序規則時清空頁數記憶。
  • 【優化】日報查看頁正文區域高度太矮,去掉工作報告查看頁面主體內容的外框。
  • 【優化】修改1024*768分辨率下導入的模態窗口中的標題及滾動條問題。
  • 【優化】登錄頁和瀏覽器兼容提示頁的logo增加點擊鏈接。
  • 【優化】手機版管理版日報修改為默認顯示下屬的工作報告。
  • 【優化】修改手機上看日報時,上面的按鈕都只顯示一個字的問題。
  • 【優化】首頁加載使用分步式加載,先加載框架,再加載數據,提高系統運行速度。
  • 【優化】新建/編輯自定義列表并保存后,列表局部刷新改為頁面刷新。

05-29

第【23】次更新

出差在外,也能審批合同,出差、工作兩不誤!

  • 【新增】合同審批。
  • 【新增】批量轉換“潛在客戶”為“客戶。
  • 【新增】手機版“審批中”和“審批通過”的合同不能刪除和修改。
  • 【新增】列表操作欄的優化。
  • 【新增】不再做IE6、IE7的兼容工作,修改瀏覽器版本升級的提示。
  • 【新增】合同實際回款統計表中,導出報表新增“計劃回款總額”。
  • 【新增】“附件”子列表有改動時也納入“最近跟進時間”的判定范圍。
  • 【新增】業務機會的選擇窗口列表中添加“階段”列。
  • 【新增】禁止用戶在非底層的職位上添加多個用戶,即非底層職位上只能有一個用戶。
  • 【新增】首頁的“業績儀表板”和“業務機會圖表”等加上年度的篩選。
  • 【新增】“全局搜索”可搜索出回收站中的數據。
  • 【優化】首頁的列表中,將“自然數”類型的字段居右顯示。
  • 【優化】首頁“業務機會圖表”按照業務機會“階段”的先后順序顯示。
  • 【優化】首頁圖表已有月份的柱狀圖,tag上不再顯示月份。
  • 【優化】工作報告翻篇按鈕的調整。
  • 【優化】調整系統中關于“團隊”和“下屬”的稱呼。
  • 【優化】修改“公司通告”的稱呼,并修改信息欄顯示的問題。
  • 【優化】“團隊管理”改名為“用戶組管理”。
  • 【優化】在工作報告的列表頁面標識出被回復過的報告。
  • 【優化】頁面布局中,默認情況下取消“自定義信息”這一欄。
  • 【優化】修改企業logo還原成默認時的按鈕顯示問題。
  • 【優化】“業績排行”中條件的選擇添加記憶。
  • 【優化】信息欄可以帶非必填字段一起刪除,字段被隱藏。
  • 【優化】未激活的用戶區分為“從未被激活”和“密碼初始化”兩種。
  • 【優化】“允許上級瀏覽”的權限去掉傳遞性,即將某職位和所有上級建立一對一的可見權限。
  • 【優化】合同模塊的生效和到期日期可設置必填非必填。
  • 【優化】新建回款記錄時,付款方式默認選項為“支票”。
  • 【優化】“批量修改”步驟三中的字段去掉電話、郵箱等類型的關鍵字段。

04-28

第【22】次更新

費用記錄,算清每筆消費!

  • 【新增】“費用記錄”模塊基本功能。
  • 【新增】產品的批量導入。
  • 【新增】公告可指定部分用戶和職位可見。
  • 【新增】可以轉換下級的潛在客戶。
  • 【新增】附件允許上傳.rar、.zip格式的文件。
  • 【新增】數據轉移記錄表中顯示出轉移的數據類型和數據條數。
  • 【新增】數據轉移后,對數據轉入者進行郵件提醒。
  • 【新增】日程活動列表中添加“備注”。
  • 【新增】業績排行中增加有年、本月統計。
  • 【優化】文本編輯器默認展開。
  • 【優化】合并數據的創建人、時間和上一次修改人、時間。
  • 【優化】停用用戶的目標業績歸零。
  • 【優化】被隱藏的單選字段不在模塊主頁的數據統計圖表的字段選項中顯示。
  • 【優化】數據查看頁的地圖區域隱藏起來。
  • 【優化】權限模塊的“用戶管理”和“職位管理”默認選中“瀏覽”。
  • 【優化】光標對齊全局搜索的輸入框的邊框。
  • 【優化】首頁“今日待辦日程活動”組件中不顯示今天結束且已超過結束時間的事件。
  • 【優化】全局搜索中隱藏沒有模塊瀏覽權限的搜索結果統計。
  • 【優化】所有需要查重的字段,系統自動先去掉首尾空格,再進行查重。
  • 【優化】郵件點擊激活鏈接,設置好密碼之后可直接進入系統首頁。
  • 【優化】在選擇報表或列表的“按所有人過濾”中添加一個“直屬下級”的選項。

03-29

第【21】次更新

全新感受、智能體驗:業績排行等新功能發布

  • 【新增】個人、隊業績排名。
  • 【新增】團隊管理。
  • 【新增】智能預測業務機會的“成交”。
  • 【新增】自定義企業LOGO。
  • 【新增】事件分類中添加“昨天的事件”。
  • 【新增】首頁的“過去6個月回款圖表”可自定義時間單位。
  • 【新增】潛在客戶轉換,“轉換時新建業務機會”、“轉換時新增任務”顯示所有必填項。
  • 【新增:激活后被停用的用戶也能轉移其數據。
  • 【新增】首頁“銷售統計數據”的時擇變為可記憶。
  • 【新增】手機版增加“多選”類型字段。
  • 【新增】投訴下可以新建任務事件。
  • 【優化】登錄頁面簡化補充,登錄框下半分兩條新聞信息能自動更新最新發布的新聞。
  • 【優化】去掉附件列表上的“beta”圖標。
  • 【優化】“個人郵件網關”中的“SSL加密”添加解釋說明。
  • 【優化】被刪除的用戶是某數據的創建者時,數據的“創建者”顯示為該用戶。
  • 【優化】系統內所有表單的"禁用樣式"進行調整。
  • 【優化】CRM系統登錄頁面密碼錯誤時光標自動放在密碼輸入框中。
  • 【優化】去掉日程活動“相關項值”和“名稱值”選擇框中的紅色提示語。
  • 【優化】導入數據時,系統自動去掉.csv文件中數據前后的空格。
  • 【優化】投訴模塊的“解決方案” 。
  • 【優化】工作報告顯示首次保存時間。
  • 【優化】“設置”中“公司通告”列表添加記憶。
  • 【優化】“電話”類型字段規定格。
  • 【優化】上傳附件時注明剩余空間大小和空間計算方式。
  • 【優化】“字段信息”頁面提醒框中“頁面布局”的鏈接。
  • 【優化】任務事件中自動關聯“電話”和“電子郵件”的值。
  • 【優化】批量數據轉移的“轉移客戶”和“轉移潛在客戶”中,添加“從已有列表中查找”的查找方式。
  • 【優化】導入數據的“配置字段”模態窗口中,去掉模塊被隱藏的字段。
  • 【優化】“業績”模塊中去掉未來年份。
  • 【優化】新建郵件頁面必填的提示進行統一。
  • 【優化】搜索框中的默認“搜索”這兩個字的顯示問題。
  • 【優化】在日程活動模塊的日歷表中,添加用戶級別的記憶功能。
  • 【優化】職位編輯頁面設置上級職位有誤時,給予的提示語中將“父級”改為“上級” 。
  • 【優化】“查重”的二期優化。
  • 【優化】業務機會、合同、投訴模塊添加“標記”字段。
  • 【優化】將“業績”模塊列表上的選項“年度”改為“年份” 。
  • 【優化】首頁“業務機會圖表”可以切換按“金額”,或按“數量”繪制。
  • 【優化】系統激活郵件(包括重置密碼)的“三日內”改為“72小時內” 。
  • 【優化】數據合并時,最新跟進記錄和成交記錄綜合其下的子數據自動生成。
  • 【優化】潛在客戶的“狀態”字段可以設置必填或非必填。
  • 【優化】修改導航上工作區最大化和還原按鈕的描述,將“最小化”改為“還原”。
  • 【優化】潛在客戶轉換時其附件也進行轉移。
  • 【優化】把地圖窗口的左右區域互換,左邊顯示按鈕等,右邊顯示地圖。
  • 【優化】公司通告“內容”輸入框添加編輯器樣式,并在首頁公告框中添加“新建”鏈接。
  • 【優化】附件名稱可編輯,并且附件在列表中可進行排序。

02-21

第【20】次更新

用數據說話,統計圖表功能全新發布

  • 【新增】單選字段的統計表。
  • 【新增】報表數據單列匯總。
  • 【新增】工作報告查看的翻篇功。
  • 【新增】字段類型中新增“多選”類型。
  • 【優化】選項類型的自定義字段,能修改刪除選項。
  • 【優化】批量數據轉移距今天超過0天,可以搜出今天的數據。
  • 【優化】《合同實際回款統計表》改為默認按“剩余回款總額”從大到小排序。
  • 【優化】回款記錄頁面,實際回款與計劃回款對調位置。
  • 【優化】業務機會中選擇產品,數量可以填寫負數。
  • 【優化】匹配字段轉換關系,搜索未匹配字段,先暫時隱藏“公司”字段。
  • 【優化】批量修改時,單選字段的選項可以為“請選擇”。
  • 【優化】短信、郵件簽名,設置簽名優化。
  • 【優化】將業務機會的“結束日期”與階段修改日期進行關聯。
  • 【優化】潛在客戶轉換頁面,業務機會名稱默認不帶上客戶名稱。
  • 【優化】在當前租戶有用戶進行導入時,修改和刪除字段進行提示。
  • 【優化】模塊主頁上“工具”的內容按權限顯示。
  • 【優化】自定義報表二次篩選欄加上記憶功能。
  • 【優化】自定義報表中“按所有者篩選”默認選中“我和我的下屬”。
  • 【優化】地圖功能的一些小調整。
  • 【優化】關于地圖中查詢公交的問題。
  • 【優化】跨模塊報表的“按所有者篩選”范圍優化和自定義報表的文字優化。
  • 【優化】業務機會列表切換階段時從第一頁顯示。
  • 【優化】導入記錄中添加數據的模塊名。
  • 【優化】系統回收站中產品數據全部還的修正。
  • 【優化】首頁業績儀表盤樣式稍微調整。
  • 【優化】刪除職位時增加確認提示框及其它優化。
  • 【優化】調整導出報表以后的EXCEL表格樣式。
  • 【優化】業務機會中選擇產品頁面添加產品視圖。
  • 【優化】業績模塊,未被激活的用戶不顯示。

12-27

第【19】次更新

CRM拒絕“撞單”、“搶單”!

  • 【新增】潛在客戶、客戶、聯系人及業務機會模塊互相查重,防止撞單。
  • 【新增】修改信息時,可以進行查重。
  • 【新增】所有常用列表的操作欄增加“刪除”按鈕,列表頁也可以直接刪除數據。
  • 【新增】公司通告。
  • 【新增】按條件數據轉移添加了按時間和成交次數篩選,并配有初始條件上次修改時間超過30天,并且未成交的客戶,以及上次修改時間超過30的潛在客戶。
  • 【新增】業務機會里關聯產品,添加單行折扣的功能。
  • 【新增】報表查看頁面添加二次篩選功能。
  • 【新增】創建報表添加了關聯客戶的合同報表。
  • 【新增】批量修改可以選擇視圖。
  • 【新增】收到群發郵件,不顯示其他收件人名稱。
  • 【新增】在轉換關系配置頁面,添加了業務機會模塊,可以把潛在客戶的字段轉到業務機會中。
  • 【優化】首頁“銷售數據件進行了優化。
  • 【優化】登錄頁面簡化和美化。
  • 【優化】發送短信用戶能自定義簽名。
  • 【優化】設為必填的選項類字段改為仍保留“請選擇”選項。
  • 【優化】億客系統官方郵件地址更規范。
  • 【優化】潛在客戶轉移成客戶時,去掉了潛在客戶字段“狀態”。
  • 【優化】統一了一些時間字段名稱,都改為“XX時間”而不是“XX日期”。
  • 【優化】自定義列表中共享的設置改為更通俗易懂的文字表達。
  • 【優化】發送短信、郵件時,如果新建的模板是未啟用的,則不自動調用。
  • 【優化】選擇的關聯項可以被清空(非必填字段)。
  • 【優化】批量刪除、修改頁面,點擊“取消”后跳轉回入口頁面。
  • 【優化】跨模塊報表自帶的初始條件添加了說明。
  • 【優化】主列表,子列表和查重合并的結果列表添加了排序的記憶功能。
  • 【優化】手機版,顯示下級數據和統計數據明細,以及網頁版切換。
  • 【優化】群發短信的手機號碼驗證改為由億客直接過濾,合格的號碼才會發送。
  • 【優化】全局搜索的輸入框空按鈕的顯示。
  • 【優化】左側提醒便簽的數據。
  • 【優化】保存時去除字段首尾的空格。
  • 【優化】附件名稱在附件列表中顯示完整。
  • 【優化】“贏得客戶”和“丟失客戶”的業務機會成交概率改為不能修改。
  • 【優化】編輯短信頁面添加關于計費條數的說明。
  • 【優化】編輯郵件內容默認為只有高級。
  • 【優化】使用IE6、IE7內核的瀏覽器時,在登錄頁和系統內頁上添加谷歌、火狐等瀏覽器的鏈接。
  • 【優化】回款記錄中去掉計劃回款日期與計劃回款金額的必填。
  • 【優化】修改查重合并功能的名稱為“合并”。
  • 【優化】創建編輯列表改為彈出模態窗口的形式。
  • 【優化】自定義字段的轉換設置中,長度匹配改為自動匹配。
  • 【優化】任務事件的操作計入最近項目。
  • 【優化】去掉日報和周報匯總頁日期兩側的翻年的按鈕。
2013年

11-15

第【18】次更新

全新自定義震撼發布,CRM無所不能

  • 【新增】自定義字段類型增加至12種。填寫數據更方便、更規范。
  • 【新增】地址字段增加地圖定位功能,方便銷售人員獲取到客戶公司的路線信息。
  • 【優化】默認字段變為自定義字段,多數字段都可以刪除和修改(包括下拉框中的選項)。
  • 【優化】已填有數據的字段也可以刪除和修改了。
  • 【優化】可以隨意設置字段是否必填。
  • 【優化】潛在客戶轉換時,字段的轉換關系配置優化,改為從自定義字段列表進入該設置頁面。
  • 【優化】查看頁信息欄的隱藏與排序改為系統級設置。即設置后,整個公司統一布局。
  • 【優化】字段也可以隱藏和排序,該設置為系統級。
  • 【優化】默認列表改為自定義列表,可以修改和刪除。
  • 【優化】潛在客戶、客戶、聯系人模塊增加顏色標記字段。
  • 【優化】多數默認報表改為自定義報表,可以修改和刪除。
  • 【優化:單發短信、郵件頁面列出該收件人所有短信、郵件類字段供選擇。
  • 【優化】群發短信、郵件收件號碼、地址改為可以配置。
  • 【優化】取消最近查看和信息查看頁面的預覽小氣泡。
  • 【優化】首頁取消了熱點客戶組件,部分組件列表顯示列有更改。
  • 【優化】工作報告匯總頁改為可以記憶上次查看到哪一頁,以及下級和停用用戶的展開狀態。
  • 【優化】客戶業務機會和投訴報表中的展開、收起按鈕由上下箭頭改為“田”“曰”號按鈕。
  • 【優化】報表查看頁增加頁面條數設置“10|20|50”。
  • 【優化】合并數據的查詢結果列表可以點擊字段排序。

09-12

第【17】次更新

轉移賬戶數據可按條件轉移潛在客戶和客戶

  • 【新增】轉移賬戶數據可按條件轉移潛在客戶和客戶。
  • 【優化】暫時去掉賬戶管理中心的用戶登錄明細。
  • 【優化】潛在客戶的列表默認不顯示“已轉換”的潛在客戶。
  • 【優化】網址格式的驗證規則更改,允許錄入不是www開頭的網址。
  • 【優化】日程活動“主題”的選擇框展開后,點擊tab鍵,切換到下一個輸入框時,選擇框自動收起。
  • 【優化】加快自定義報表導出速度。
  • 【優化】短信剩余字數根據輸入的內容變更。
  • 【優化】單發短信的彈出窗口,更改內容區的方框,避免方框過大導致頁面下部出現橫拉條。

08-16

第【16】次更新

客戶明細頁面添加合同信息

  • 【新增】在短信編輯頁面,添加敏感詞過濾以及短信剩余可輸入字數、短信計費條數的統計。
  • 【新增】客戶明細頁面下添加合同信息列表。
  • 【優化】單發短信或者郵件的界面,增加收信人姓名和聯系方式。
  • 【優化】手機版下屬工作報告列表上添加編寫人。
  • 【優化】工作報告匯總頁記錄上次查看時是顯示“全部下級”還是“直屬下級”。
  • 【優化】已有的自定義報表按所有者篩選默認選中“我和我的下屬”。
  • 【優化】欠費的租戶不可再邀請新用戶。
  • 【優化】注冊郵箱提示語的修改。
  • 【優化】首頁組件“本月銷售數據”改為統計本月階段進階為“贏得客戶”的數據。
  • 【優化】“快速創建”客戶信息和“潛在客戶轉換”為客戶時也能進行查重。
  • 【優化】刪除產品改為直接刪除到系統回收站中。
  • 【優化】“關聯業務機會的產品”報表中,改為只顯示關聯了業務機會的產品。
  • 【優化】業務機會金額可以和業務機會產品總金額同步。
  • 【優化】短信和郵件模板改為默認插入通配符。
  • 【優化】創建報表時,“時間篩選”改為“創建日期”、“任何”。
  • 【優化】所有涉及到篩選條件的模塊基本模式默認加上“并且”2個字。
  • 【優化】用戶管理中心內頁所有的“賬戶”二字改為“用戶”二字。
  • 【優化】附件上傳功能提醒上的“文件不能大于3M”更改為“單個文件不能大于3M”。
  • 【優化】工作報告中的“批示”改為“回復”。

06-28

第【15】次更新

新增附件上傳及工作報告批復功能

  • 【新增】工作報告批復。
  • 【新增】區分當前用戶已看過的報告和未看過的報告。
  • 【新增】附件上傳功能。
  • 【新增】頭像上傳功能。
  • 【新增】職位管理的“權限”頁面,顯示對應的職位。
  • 【新增】業務機會列表上方可以添加按階段的篩選下拉框。
  • 【新增】自定義標簽列表中,修改了的標簽需要顯示不同的顏色(紅色)。
  • 【新增】業務機會列表上方可以添加按階段的篩選下拉框。
  • 【新增】首頁的業績圖表中的記憶功能。
  • 【優化】合同編號自己能編寫。
  • 【優化】批量刪除范圍擴大,可批量刪除有權限刪除的數據(包括下屬數據)。
  • 【優化】任務事件分配給下級時勾選“短信提醒”調入下級的手機。
  • 【優化】潛在客戶轉換時,辦公電話在轉到聯系人的同時,也轉到客戶的電話中。
  • 【優化】首頁的“本月銷售數據”的組件不計入虛擬數據。
  • 【優化】固定選擇框的寬度,使其在較小分辨率下可顯示完整。
  • 【優化】高級搜索結果頁面簡化,隱藏無結果的模塊。
  • 【優化】業務機會產品的數量可以填寫小數。
  • 【優化】今日待辦日程活動,包含當天。
  • 【優化】任務事件的提醒的提前天數,修改默認選項為“其他”。提醒時間的默認值改為:早上8:00。
  • 【優化】任務事件的收件手機默認讀“關聯人”的手機號。
  • 【優化】注冊頁面“用戶協議”,改成“億客平臺用戶協議”。
  • 【優化】“業務機會產品報表”改成“產品銷售報表”。
  • 【優化】新建任務事件時,電話和電子郵件可以自動載入,但也可進行編輯。
  • 【優化】系統頁面右上角的時間只顯示時和分。
  • 【優化】被邀請的子賬戶的“公司”信息自動載入主賬戶的“公司”信息,但可以修改。
  • 【優化】退出系統的提醒框調整樣式。(改為和系統彈出框一樣的樣式)。
  • 【優化】輸入框后的放大鏡移至輸入框內的后部。
  • 【優化】因為任務事件的提醒短信也算在個人發送條數內,所以把“可發條數上限”改為“可用條數上限”。
  • 【優化】因為用戶對于“日志”不太理解,所以“數據轉移日志”和“導入日志”,改為“數據轉移記錄”和“導入記錄”。
  • 【優化】自定義列表和自定義報表等所有涉及到篩選條件的改成“基本模式”和“高級模式”。
  • 【優化】“銷售日期”改為“贏得客戶日期”。

04-27

第【14】次更新

優化查重設置功能

  • 【優化】系統“查重設置-新建”范圍中的“全部數據”的范圍改為“全公司范圍的數據”。
  • 【優化】查重時新增數據操作方式。
  • 【優化】優化儀表盤顯示效果。

04-25

第【13】次更新

首頁新增業績儀表板

  • 【新增】系統首頁可以配置業績儀表板。
  • 【新增】系統登錄頁面顯示賬戶管理中心登錄按鈕。
  • 【優化】系統中“最近項目”改為“最近查看”。
  • 【優化】系統中 “視圖”改為“列表”。
  • 【優化】系統任務事件中“被分配人”改為“關聯人”。
  • 【優化】系統自定義報表中的“時間幀”改為“時間篩選”,“可打印視圖”改為“導出報表”。
  • 【優化】系統合同中“開始日期”改為“生效日期”,“結束日期”改為“到期日期”。
  • 【優化】系統業務機會中“可能性”改為“成交概率”。
  • 【優化】系統報表中“運行報表”改為“生成報表”。
  • 【優化】帳戶管理中心充值方式的“扣費充值”改為“系統贈送”。
  • 【優化】系統中自定義字段由10個增加為20個。

03-29

第【12】次更新

用戶管理中心全面改版、新增系統默認報表

  • 【新增】在系統報表的聯系人、合同、投訴等模塊新增了默認報表。
  • 【新增】客戶、聯系人、潛在客戶列表和明細中的電子郵箱能直接點擊并發送郵件。
  • 【新增】首頁右上角默認圖表中設置業績圖表。
  • 【新增】在主頁列表下添加頁面條數,并分別設置為10、20、50條。
  • 【新增】回款記錄列表中,增加“計劃回款金額”和“計劃回款日期”。
  • 【優化】工作日報簡化。
  • 【優化】賬戶管理中心界面改版。
  • 【優化】自定義字段可以刪除。
  • 【優化】系統按鈕中的字體全部居中。
  • 【優化】在新增任務和事件上選擇被分配人時“選擇租戶”改成“選擇用戶”。
  • 【優化】調整按鈕之間的間隙。
  • 【優化】合同列表按照創建時間倒序排列。
  • 【優化】自定義報表選擇列項目選擇框增加排序按鈕。
  • 【優化】提醒日期提供幾個選項,可以進行選擇。
  • 【優化】注冊完成后,界面有跳轉到對應郵箱的引導按鈕。
  • 【優化】潛在客戶轉換為客戶時,地址信息會同步轉換過去。
  • 【優化】新建事件中“開始時間”和“結束時間”的默認值修改為 “早上8:00”和“晚上20:00”。
  • 【優化】新增回款時,回款“期次”默認在最近一期回款期次上+1。
  • 【優化】在高級導入的第三步配置字段頁面,字段的下拉框中以不同顏色將已匹配的和未匹配的選項區分。

02-01

第【11】次更新

全面改版,全新的操作方式,歡迎體驗

  • 【優化】自定義字段的改造,優化自定義視圖查詢速度。
  • 【優化】億客系統改版。首頁工作區可配置,系統整體顏色、字體、風格進行規范和修改,工作區可全屏化。
  • 【優化】日程活動的主題可進行分類。
  • 【優化】潛在客戶轉客戶時,自定義字段可同時轉換。
  • 【優化】輸入網址時可輸入“-”。
  • 【優化】合同金額可自動關聯其相關的業務機會的金額,也可自行編輯。
  • 【優化】總經理職位的權限默認有,且不可編輯。
  • 【優化】“最新跟進的日程活動報表”中“被分配人”的選框中只顯示用戶及其下級用戶。
  • 【優化】點擊頁面中的“保存并新建”按鈕以后,在頁面左上角提示“上一條數據已保存!”。

12-28

第【10】次更新

新增查重功能

  • 【新增】查重功能。對系統中可能出現的重復數據進行合并。
  • 【新增】列表和查看頁面點擊字段跳轉,明細頁面和最近項目添加信息預覽。
  • 【新增】在列表頁點擊字段名,可對字段數據進行排序。
  • 【新增】自定義視圖的操作權限和復制功能。
  • 【新增】職位編輯中添加登錄賬戶管理中心的權限控制。
  • 【新增】代理商加入招商人員。
  • 【新增】下屬、全部的日程活動視圖增加被分配人。
  • 【新增】后臺增加客戶模塊。
  • 【新增】后臺增加代理商扣費充值功能,代理商平臺顯示代理商余額。
  • 【優化】業務機會產品金額統計修改為全部產品金額統計。
  • 【優化】搜索時,系統自動刪除搜索欄中的空格。
  • 【優化】對允許上級控制的權限進行修改。
  • 【優化】新建產品默認為已啟用。

11-30

第【9】次更新

新增工作日志、批量刪除模塊

  • 【新增】工作日志功能。
  • 【新增】批量修改和批量刪除。
  • 【新增】客戶模塊默認字段添加“電子郵箱”,同時在客戶模塊添加郵件群發和單發功能。
  • 【新增】客戶查看頁面的聯系人列表添加“手機”字段。
  • 【新增】查看頁面功能塊可配置。
  • 【優化】搜索功能。
  • 【優化】新增和修改的彈出窗上端添加“保存”與“取消”按鈕。
  • 【優化】常見的郵件網關自動配置好,讓客戶選擇。
  • 【優化】任務事件列表中添加“所有者”屬性,并且可以按所有者查詢。
  • 【優化】業績模塊的緩存根據用戶區分,不同用戶在同一臺電腦上登錄,只能看到自己用戶權限內的業績數據。
  • 【優化】列表上的“熱點”字段提前。
  • 【優化】年收入改成年營業額。
  • 【優化】選擇產品的翻頁勾選及保存功能。
  • 【優化】潛在客戶和客戶信息里的網址可以點擊。
  • 【優化】縮小瀏覽器窗口,當整頁界面橫向無法完全顯示時,為了避免右邊內容無法查看,瀏覽器下方設置有橫拉條。
  • 【優化】提醒彈出框按需顯示滾動條。
  • 【優化】客戶高級導入時,取消聯系人姓名的必填限制。
  • 【優化】漏斗圖可以統計團隊業務機會。
  • 【優化】全部數據轉移增加提示語。
  • 【優化】邀請用戶頁面,“保存并新建”改為“保存并繼續邀請”。
2012年

09-28

第【8】次更新

新增數據轉移、數據導入模塊

  • 【新增】自定義字段增加下拉框。
  • 【新增】數據轉移(全部數據一起轉移)。
  • 【新增】代理商平臺。通過該平臺可以對代理商進行管理。
  • 【新增】數據導入。用戶可以將大量的Excel文件導入到億客CRM系統中。
  • 【新增】增加瀏覽器中favicon的億客圖標。
  • 【新增】合同加上金額字段。
  • 【優化】億客CRM的所有文本輸入框底色改為白色。
  • 【優化】任務事件的提醒彈出框更改內容和樣式。
  • 【優化】虛擬數據與真實數據列表上區分。虛擬數據以不同顏色顯示,方便查看。
  • 【優化】短信去掉主題字段。
  • 【優化】短信收件人默認勾選方式為勾選全部。
  • 【優化】在“編輯個人信息”頁面將“電話”字段修改為“手機”。
  • 【優化】任務事件的聯系人選擇彈出框增加公司字段,并優先顯示該公司的聯系人。
  • 【優化】點擊列表上字段可以進入對應模塊的查看頁。
  • 【優化】“用戶名”和“電子郵箱”修改為“注冊郵箱”和“收件郵箱”。
  • 【優化】“新建用戶”改為“邀請用戶”,并增加郵箱二次輸入驗證。
  • 【優化】日歷控件里的年份下拉框增加垂直滾動條,一次顯示全部候選項。
  • 【優化】短信郵件點擊【發送】時須彈出確認窗口。
  • 【優化】通訊記錄和聯系人角色查看頁去掉提示“|=必填信息”。
  • 【優化】業務機會和業績圖表金額單位可選擇。
  • 【優化】日期字段可以直接輸入yyyy-MM-dd格式的日期。
  • 【優化】群發頁面計劃發送條數放在顯眼的位置。
  • 【優化】日程活動報表改變對齊方式。

08-31

第【7】次更新

新增自定義任務報表、自定義事件報表

  • 【新增】自定義任務報表、自定義事件報表。
  • 【新增】最新跟進的日程活動報表。
  • 【新增】關聯業務機會的產品報表。
  • 【新增】充值送短信短信數量從每公司送30條改為公司里每用戶送30條。
  • 【新增】客戶查看頁面添加產品信息。
  • 【新增】可發送SSL加密郵件。
  • 【優化】登陸超時延長為1小時。
  • 【優化】設置里左下角的回收站改名為“系統回收站”。
  • 【優化】“共享視圖”改為“系統視圖”,【共享XX】改為【下屬XX】。
  • 【優化】新建和修改頁面改為彈出窗形式。
  • 【優化】郵件網關設置內,“發件箱賬號名稱”可以顯示修改后的數據。
  • 【優化】賬戶激活和密碼重置頁面美化。
  • 【優化】批量單發顯示發送詳細反饋。
  • 【優化】職位“標準”的權限默認勾選“自定義視圖”的權限,并默認允許上級控制。
  • 【優化】縮減列表和查看頁面冗長的字段名稱。
  • 【優化】時間幀里日歷日/周/月/年改名為自然日/周/月/年,并調整順序。
  • 【優化】上級可以搜索下級的數據。
  • 【優化】新增客戶、潛在客戶、聯系人改為默認非熱點。

07-27

第【6】次更新

新增任務事件的短信

  • 【新增】短信、郵件的模版自定義功能。
  • 【新增】任務事件的短信提醒功能。
  • 【新增】賬戶開停、系統催費的系統短信功能。
  • 【新增】虛擬數據功能(IT,機械),用戶第一次使用系統可以通過虛擬數據更方便的了解系統。
  • 【新增】業績圖表功能(儀表盤除外)。
  • 【新增】管理員密碼重置功能。
  • 【新增】產品和合同自定義報表功能。
  • 【新增】熱點客戶、熱點聯系人功能。
  • 【優化】首頁任務默認為所有未處理。
  • 【優化】報表打印權限功能。
  • 【優化】記憶最近一次視圖和頁面功能。
  • 【優化】業務機會自定義報表中新增金額統計功能。
  • 【優化】快速新建客戶中增加電話字段。
  • 【優化】快速新建聯系人中增加手機號碼字段。
  • 【優化】職位結構樹默認展開,增加權限復制功能。
  • 【優化】公司成立時間選擇框中的年份延長。

06-29

第【5】次更新

新增業績模塊

  • 【新增】業績模塊。
  • 【新增】短信、郵件的群發功能。
  • 【新增】潛在客戶、客戶、聯系人、業務機會、合同關聯的日程活動列表中可以看到備注內容。
  • 【優化】新建合同時,選擇“業務機會”,在彈出的提示框的列表中,加入“公司”和“創建日期”兩列,方便查看。
  • 【優化】在“個人回收站”和“設置”下的“回收站”中,各個模塊的回收站列表中的數據需要按照刪除日期的順序進行排列,最近的日期排在列表的上部。
  • 【優化】加長視圖的字數限制,從20個字符延長至50個字符。
  • 【優化】美化“新建潛在客戶”、“客戶”、“業務機會”、“新建自定義報表”等界面。
  • 【優化】用戶注冊系統,系統自動發送激活郵件至用戶的注冊郵箱。

05-31

第【4】次更新

新增日程活動模塊

  • 【新增】管理員修改為可編輯的。
  • 【新增】將業務機會下的產品加上“總價格”列的統計。
  • 【新增】“日程活動”模塊功能。
  • 【新增】自定義字段在自定義視圖和報表中的顯示功能。
  • 【新增】新增了備注在自定義視圖和報表中顯示的功能。
  • 【優化】將幫助手冊上的字體改大了一號。
  • 【優化】所有頁面下的公司版權。
  • 【優化】新建報表自定義頁面的篩選提示樣式。
  • 【優化】將角色明細中的“允許父級控制”改成“允許上級控制”。
  • 【優化】注冊成功之后跳轉頁面上說法不明確。
  • 【優化】在億客CRM登錄頁面上的輸入框中加上了輸入提示語。
  • 【優化】將業務機會中的金額每三位數以逗號隔開。
  • 【優化】將密碼修改和激活頁面上加上密碼強度的提示。
  • 【優化】業務機會選擇產品篩選關鍵字查看不到數據的問題。
  • 【優化】停售產品仍然可選的問題。
  • 【優化】填寫備注當長度大于200字符提示,但手動減少到200字符以下還有提示的問題。

04-27

第【3】次更新

優化小功能,更方便用戶操作

  • 【新增】新建自定義報表中,在選擇某個報表查看時,顯示該報表的名稱。
  • 【新增】在客戶查看界面關聯的聯系人列表中顯示“手機號碼”字段。
  • 【優化】將只能自己查看錄入的產品信息改為有權限皆可查看所有產品信息。
  • 【優化】將業務機會改為可以選擇缺貨產品。
  • 【優化】將傳真的驗證格式改為與電話驗證格式一樣。
  • 【優化】郵件格式不能驗證下劃線的問題。
  • 【優化】業務機會內頁上的“簽單日期”改為“結束日期”,且為必填選項。
  • 【優化】“報表”字體和其他頁面的標題字體大小統一。
  • 【優化】聯系人板塊中生日的時間選擇框默認為1980年1月1日。

03-23

第【2】次更新

優化注冊頁樣式及部分功能

  • 【優化】注冊頁樣式。
  • 【優化】為所有導入字段加入后臺長度驗證。
  • 【優化】權限控制不能保存問題。
  • 【優化】ie瀏覽器不能下載導入模板問題。
  • 【優化】項目圖片鋸齒問題。
  • 【優化】漏斗在贏得客戶和丟失客戶階段樣式出錯問題。

03-17

第【1】次更新

完善日程活動的任務列表及相關功能

  • 【優化】系統緩存。
  • 【優化】首頁圖表(柱狀圖和銷售漏斗)。
  • 【優化】完善日程活動的任務列表及相關功能。
  • 【優化】去掉一個日程活動關聯兩個客戶的情況。
  • 【優化】隱藏“國家/地區”和“郵政編碼”。
  • 【優化】回款記錄和開票記錄新建頁面的客戶快速創建功能默認所有用戶值。
  • 【優化】去掉共享規則和公共用戶組,實現父級控制。

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